treinando o Rasengan pela primeira vez com Jiraiya Naruto finalmente começa a treinar com Jiraiya. A técnica que Naruto vai aprender é a marca registrada do Quarto Hokage, uma técnica que até um gênio como ele levou três anos para dominar. Naruto consegue completar o primeiro passo do seu treino. Mas o passo seguinte, que consiste em explodir uma bola de borracha com chakra, mostra-se extremamente difícil. Orochimaru e Kabuto aparecem para Tsunade e Shizune. Orochimaru pede ajuda à antiga Ninja Lendária.